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Cashgate-Akquisition - Cembra erhöht Aktienkapital wegen Zukauf

Die Cembra Money Bank hat frisches Geld für die Cashgate-Akquisition aufgenommen.

Cashgate-Akquisition - Cembra erhöht Aktienkapital wegen Zukauf

Die Cembra Money Bank hat frisches Geld für die Cashgate-Akquisition aufgenommen. 02.07.2019 08:01 Die Cembra Money Bank AG ist ein Kreditinstitut mit Sitz Zürich Altstetten.Die Cembra Money Bank AG ist ein Kreditinstitut mit Sitz Zürich Altstetten.Bild: iNg

Cembrahat mittels eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens 1,2 Millionen eigene Aktien sowie eine Wandelanleihe über 250 Millionen Franken platziert.

Die Aktien wurden laut einem Communiqué vom Dienstag zu 94 Franken das Stück an Investoren in der Schweiz und im Ausland abgegeben. Damit erhöhe sich das Aktienkapital um 4 Prozent.

Die Wandelanleihe ist den Angaben zufolge im Jahr 2026 fällig und hat, bei einem anfänglichen Wandelpreis von 122,20 Franken, einen Ausgabepreis von 100,88 Prozent. Das Papier habe von S&P das Rating "A-" erhalten.

Mit den Mitteln willCembraden am Vortag angekündigten Kauf des Mitbewerbers Cashgate teilweise finanzieren, respektive das übernommene Kreditportfolio refinanzieren. Cembra hatte sich den Kauf von Cashgate 277 Millionen Franken kosten lassen.

(AWP)